L’inflation monte en flèche. Les marchés boursiers sont en chute libre. L’économie semble ralentir. Une seule question se pose. Comment mettre son argent à l’abri? Voici 10 Actions où Investir en Période de Récession !
Attention !
Je ne suis pas conseillère financière. Je ne recommande l’achat d’aucune action. J’ai des positions longues sur certains titres de cette liste.
10 Actions où investir en période de récession
- Critères de sélection des 10 actions où investir en période de récession
- 1. Canadian Natural Resources Limited (CNQ)
- 2. Loblaw Companies Limited (L)
- 3. Hydro One (H)
- 4. Lockheed Martin (LMT)
- 5. Johnson & Johnson (JNJ)
- 6. Royal Bank of Canada (RY)
- 7. Fortis (FTS)
- 8. Canadian Tire Corporation, Limited (CTC-A)
- 9. Raytheon Technologies Corporation (RTX)
- 10. Coca-Cola Co (KO)
Top 10 des meilleures actions
- Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Canadiennes de 2024
- Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Élevés
Critères de sélection des 10 Actions où Investir en Période de Récession
Les meilleures actions où investir en période de récession doivent répondre à certains critères.
Les titres de cette liste possèdent toutes ces qualités ;
- Protège votre capital contre les baisses des marchés
- Offre un dividende / Source de cashflow
- Dividende solide et sécuritaire
- Augmentation du dividende annuellement
- Prix raisonnable par rapport à la valeur de l’action
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Protection du capital investi
L’objectif principal des actions défensives à dividendes. Protéger votre capital investi en priorité.
Historiquement, le prix des actions défensives augmentera en période de récession. Les investisseurs recherchant des titres plus sécuritaires.
Cela offrira une bonne résistance à votre portfolio en période de baisse.
Cependant, le prix de ces actions risque de diminuer dans une économie prospère.
À lire : Trouver les Meilleures Actions en 10 Étapes
Solidité du dividende (Payout Ratio)
Comme d’habitude, nous voulons un dividende très sécuritaire. L’entreprise ne doit pas verser un dividende supérieur à ses profits.
Idéalement, nous souhaitons un ratio de distribution (Payout Ratio) inférieur à 50%.
Cela garantira une source de cashflow constante.
Tout en permettant à l’entreprise de hausser son dividende annuellement.
Augmentation annuelle du dividende
En période de récession et d’inflation, il nous faut une source de cashflow croissante.
Nous voulons des actions boursières qui haussent leur dividende. À chaque année, nous désirons recevoir un plus gros chèque.
L’inflation est présentement de 6,8% au Canada. Idéalement, nous voulons surpasser ce seuil.
Cependant, une hausse près de ce niveau sera également très appréciée.
Rendement du dividende (Dividend Yield)
En période de récession, nous voulons des dividendes. Des grands et juteux dividendes.
Ceux-ci nous permettront de réinvestir dans des actions dévalorisées.
Nous recherchons donc des actions boursières avec de bon rendement de dividende (Yield).
Cependant, un Yield plus faible pourra être compensé par une croissance rapide.
À lire : Bilan de mon Portfolio 2023
Valeur de l’action (P/E)
Nous voulons des entreprises sous-évaluées.
Cela risque d’être difficile à trouver présentement dans le secteur défensif. Ces actifs devenant très recherchés en récession. Toutefois, les prix des actions de cette liste demeurent raisonnables.
Sans plus tarder, voici la liste des 10 Actions où Investir en Période de Récession;
10 Actions où Investir en Période de Récession
Voici notre liste des 10 actions où investir en période de récession!
1. Canadian Natural Resources Limited (CNQ)
Secteur : Énergie
- Dividende de départ 4/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 4/5
Canadian Natural Resources est un géant canadien du secteur énergétique. L’entreprise prospecte, développe, extrait et revend du gaz naturel et du pétrole.
Il s’agit de l’une des plus grandes compagnies de ce type au monde.
Données clés de CNQ
| Secteur | Énergie – Gaz naturel |
| Prix | 84,55$ |
| Rendement du dividende | 4,7% |
| Dernière hausse du dividende | +5,9% / +11,1% (Mars et Novembre 2023) |
| Ratio de distribution du dividende | 54,9% |
| PE Ratio | 13,1 |
| Prix cible des analystes | 95,19$ (+12,6%) |
La diversification gaz / pétrole confère à CNQ l’un des portfolios d’actifs les plus résistants de l’industrie. CNQ a fortement bénéficié de la hausse du prix du baril et du gaz naturel.
Le dividende initial de CNQ est assez élevé. Celui-ci est régulièrement augmenté. CNQ a augmenté son dividende 2 fois en 2023.
Même avec cette hausse, le dividende est encore très sécuritaire. CNQ est l’une des meilleures actions pour miser sur le pétrole et le gaz naturel.
À lire : Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Canadiennes de 2024
2. Loblaw Companies Limited (L)
Secteur : Alimentation / Consommation Défensif
- Dividende de départ 1/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 4/5
Loblaw Companies est un chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie.
Le conglomérat possède de nombreuses bannières. Loblaw, Provigo et Pharmaprix font partis de celles-ci.
Données clés de L
| Secteur | Consommation essentielle |
| Prix | 133,96$ |
| Rendement du dividende | 1,3% |
| Dernière hausse du dividende | +10% (Mai 2023) |
| Ratio de distribution du dividende | 26,6% |
| PE Ratio | 21,0 |
| Prix cible des analystes | 143,36$ (+7,0%) |
L’opère également dans le secteur financier. Notamment par l’entremise de la Carte de membre PCOptimum. Ce programme comptant désormais plus de 18 millions de membres.
Le faible dividende de Loblaw est largement compensé par sa forte croissance. Le titre a connu une hausse importante depuis le début d’année.
Loblaw hausse régulièrement son dividende de manière agressive. La dernière hausse était de 11% en mai 2022. La hausse totale du dividende sur 5 ans est de 68%.
3. Hydro One (H)
Secteur : Utilities
- Dividende de départ 3.5/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 3.5/5
Hydro One est une entreprise de transport et de distribution d’électricité.
Depuis 2015, elle alimente environ 1,5 million de clients en Ontario. Ses lignes électriques couvrent plus de 125 000 km.
Données clés de H
| Secteur | Énergie verte |
| Prix | 38,96$ |
| Rendement du dividende | 3,0% |
| Dernière hausse du dividende | +5,9% (Mai 2023) |
| Ratio de distribution du dividende | 64,0% |
| PE Ratio | 21,6 |
| Prix cible des analystes | 38,15$ (-2,1%) |
Hydro One a fait son apparition en bourse il y a 6 ans. Depuis, elle n’a pas manqué 1 seule augmentation de dividende.
H connaît une forte croissance depuis quelques années. Cela lui permet de donner un bon dividende. Sans pour autant sacrifier les gains en capital.
Un placement balancé entre cashflow et gain en capital.
4. Lockheed Martin (LMT)
Secteur : Aérospatial / Défense
- Dividende de départ 3.5/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 4/5
Lockheed Martin est le joueur le plus important dans le secteur de la défense.
L’entreprise recherche, développe et manufacture différents systèmes aérospatiaux. LMT possède de nombreux contrats avec la défense américaine et d’autres pays alliés.
Données clés de LMT
| Secteur | Défense |
| Prix | 457.76 USD |
| Rendement du dividende | 2,8% |
| Dernière hausse du dividende | +5% (Septembre 2023) |
| Croissance moyenne du dividende (3 ans) | +8,9% |
| Ratio de distribution du dividende | 43,9% |
| PE Ratio | 16,8 |
| Prix cible des analystes | 495.23 USD (+8,2%) |
Son dividende actuel de 2,8% est bien couvert par ses revenus.
Le P/E de 17 est raisonnable. L’entreprise ne semble pas surévaluée.
À lire : 5 Stratégies pour Survivre au Crash
5. Johnson & Johnson (JNJ)
Secteur : Médical / Pharmaceutique
- Dividende de départ 3.5/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 3.5/5
Johnson & Johnson est le géant des pharmaceutiques. L’entreprise recherche, développe et manufactures plusieurs médicaments.
Parmi ses produits, vous reconnaîtrez Tylenol, Aveeno, Benadryl, Nicorette et Band-Aid.
Données clés de JNJ
| Secteur | Pharmaceutique |
| Prix | 161.68 USD |
| Rendement du dividende | 2,9% |
| Dernière hausse du dividende | +5,3% (Avril 2023) |
| Croissance moyenne du dividende (3 ans) | +5,8% |
| Ratio de distribution du dividende | 87,1% |
| PE Ratio | 30,3 |
| Prix cible des analystes | 168.94 USD (+4,5%) |
L’entreprise a récemment haussé son dividende de 5,8% en 2023. La 61e hausse consécutive de son histoire.
Johnson & Johnson n’est peut-être pas glamour, mais son dividende est sécuritaire. Le rendement de dividende initial est très acceptable.
Seul bémol, il faudra payer pour JNJ. Le P/E du titre étant supérieur à 30. Ce qui semble plutôt cher.
6. Royal Bank of Canada (RY)
Secteur : Finance
- Dividende de départ 3/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 3/5
La Banque Royale du Canada est la plus grande institution financière du pays.
Cette entreprise est gigantesque, avec plus de 170 milliards d’actifs sous son contrôle. Elle opère majoritairement au Canada.
Environ 60% de ses revenus proviennent d’ici. Le 40% restant provient principalement des États-Unis.
La Banque Royale, miser sur le secteur financier
Le secteur financier est extrêmement fort au Canada. Ne pas investir dans une banque, c’est rater le point fort du TSX.
La Banque Royale a augmenté son dividende de 2,2% en novembre 2023. Elle l’avait déjà augmenté de 2,3% en mai. Son Payout Ratio relatrivement faible en fait un placement très sécuritaire.
RY possède encore beaucoup de marge pour augmenter davantage son dividende en 2024.
Données clés de NWH
| Secteur | Immobilier – Finance |
| Prix | 133,81$ |
| Rendement du dividende | 4,1% |
| Dernière hausse du dividende | +2,2% (Novembre 2023) |
| Ratio de distribution du dividende | 50,9% |
| PE Ratio | 12,7 |
| Prix cible des analystes | 136,15$ (+1,8%) |
7. Fortis (FTS)
Secteur : Utilities
- Dividende de départ 4/5
- Sécurité du dividende 4/5
- Valeur de l’action 3/5
Fortis est l’un des plus grands fournisseurs de gaz naturel et d’électricité.
Ses opérations s’étendent du Canada aux Caraïbes, en passant par les États-Unis. Fortis possède plus de 50 500 km de pipelines et 90 200 km de lignes électriques.
Données clés de FTS
| Secteur | Énergie |
| Prix | 54,38$ |
| Rendement du dividende | 4,3% |
| Dernière hausse du dividende | +4,4% (Septembre 2023) |
| Ratio de distribution du dividende | 73,1% |
| PE Ratio | 17,6 |
| Prix cible des analystes | 57,27$ (+5,3%) |
Ses hausses de dividendes constantes depuis 50 ans sont remarquables. Il s’agit de la deuxième plus longue série de hausses au Canada.
Le dividende de 4,3% est respectable. De plus, FTS prévoit de la hausser d’environ 5% par an. Et ce, jusqu’en 2025.
8. Canadian Tire Corporation, Limited (CTC-A)
Secteur : Consommation / Défensif
- Dividende de départ 4/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 4.5/5
Canadian Tire est l’un des détaillants favoris des Canadiens !
L’entreprise opère principalement dans le secteur de la vente et des produits financiers (carte de crédit). Comptant plus de 500 magasins, Canadian Tire est un incontournable.
Données clés de CTC-A
| Secteur | Consommation essentielle |
| Prix | 146,24$ |
| Rendement du dividende | 4,8% |
| Dernière hausse du dividende | +1,4% (Novembre 2023) |
| Ratio de distribution du dividende | 69,9% |
| PE Ratio | 15,1 |
| Prix cible des analystes | 170,33$ (+16,5%) |
Le dividende, au-dessus de 4%, est excellent. CTC-A a augmenté 2 fois son dividende en 2022. Mais la hausse a été beaucoup plus modeste en 2023.
Son payout ratio est raisonnable. L’entreprise pourra donc hausser bien davantage son dividende.
9. Raytheon Technologies Corporation (RTX)
Secteur : Aérospatial et Défense
- Dividende de départ 3.5/5
- Sécurité du dividende 4/5
- Valeur de l’action 3/5
Raytheon est une entreprise aérospatiale du secteur de la défense.
Son subsidiaire le plus connu est Pratt & Withney. Raytheon manufacture de nombreuses pièces aéronautiques. Notamment, pour les avions de chasses et jets commerciaux.
L’entreprise offre également des services de cybersécurité.
Données clés de RTX
| Secteur | Défense |
| Prix | 85.53 USD |
| Rendement du dividende | 2,8% |
| Dernière hausse du dividende | +7,3% (Avril 2023) |
| Ratio de distribution du dividende | 105,1% |
| PE Ratio | 39,4 |
| Prix cible des analystes | 89.06 USD (+4,1%) |
Le dividende de départ de RTX est tout à fait respectable. Ce dernier a récemment été haussé de 7,3% en 2023.
Raytheon performe très bien. Même en période d’incertitude économique.
Ses contrats dans le secteur de la défense lui donnant une excellente résilience.
10. Coca-Cola Co (KO)
Secteur : Consommation / Défensif
- Dividende de départ 4/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 3/5
Coca-Cola est une entreprise gigantesque du secteur de la boisson sucrée pétillante.
C’est de loin le plus grand joueur de cette catégorie.
Coca-Cola est présent dans plus de 200 pays et embauche 700 000 employés.
Données clés de KO
| Secteur | Consommation essentielle |
| Prix | 59.83 USD |
| Rendement du dividende | 3,1% |
| Dernière hausse du dividende | +4,5% (Février 2023) |
| Croissance moyenne du dividende (3 ans) | +2,50% |
| Ratio de distribution du dividende | 73,7% |
| PE Ratio | 24,2 |
| Prix cible des analystes | 66.87 USD (+11,8%) |
Les revenus et le bilan de Coca-Cola sont impeccables. L’entreprise hausse son dividende annuellement depuis 61 ans!
Avec un dividende oscillant autour de 3%, KO vous donnera un bon cashflow. Le dividende est largement couvert par les profits.
Seul bémol, le P/E est légèrement élevé. Il faudra payer un premium pour la qualité et la sécurité de KO.
Cette marque légendaire se devait de figurer sur la liste!
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Acquérir des actions à dividendes est plus simple qu’on pourrait le croire. Il vous faut d’abord trouver un courtier boursier.
De mon côté, j’investis en Bourse avec Wealthsimple Trade.
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À lire : Comment Investir en Bourse avec Wealthsimple Trade
10 Actions où Investir en Période de Récession
Ceci conclu notre liste des 10 Actions où Investir en Période de Récession ;
- 1. Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO)
- 2. Loblaw Companies Limited (L.TO)
- 3. Hydro One (H.TO)
- 4. Lockheed Martin (LMT)
- 5. Johnson & Johnson (JNJ)
- 6. Banque RBC (RY.TO)
- 7. Fortis (FTS.TO)
- 8. Canadian Tire Corporation, Limited (CTC-A.TO)
- 9. Raytheon Technologies Corporation (RTX)
- 10. Coca-Cola Co (KO)
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