L’inflation monte en flèche. Les marchés boursiers sont en chute libre. L’économie semble ralentir. Une seule question se pose. Comment mettre son argent à l’abri? Voici 10 Actions où Investir en Période de Récession !
Attention !
Je ne suis pas conseillère financière. Je ne recommande l’achat d’aucune action. J’ai des positions longues sur certains titres de cette liste.
10 Actions où investir en période de récession
- Critères de sélection des 10 actions où investir en période de récession
- 1. Canadian Natural Resources Limited (CNQ)
- 2. Loblaw Companies Limited (L)
- 3. Hydro One (H)
- 4. Lockheed Martin (LMT)
- 5. Johnson & Johnson (JNJ)
- 6. NorthWest Healthcare Properties (NWH-UN)
- 7. Fortis (FTS)
- 8. Canadian Tire Corporation, Limited (CTC-A)
- 9. Raytheon Technologies Corporation (RTX)
- 10. Coca-Cola Co (KO)
Top 10 des meilleures actions
- 10 Actions Technologiques de Croissance en Rabais
- Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Canadiennes de 2023
- Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Élevés
Critères de sélection des 10 Actions où Investir en Période de Récession
Les meilleures actions où investir en période de récession doivent répondre à certains critères.
Les titres de cette liste possèdent toutes ces qualités ;
- Protège votre capital contre les baisses des marchés
- Offre un dividende / Source de cashflow
- Dividende solide et sécuritaire
- Augmentation du dividende annuellement
- Prix raisonnable par rapport à la valeur de l’action
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Protection du capital investi
L’objectif principal des actions défensives à dividendes. Protéger votre capital investi en priorité.
Historiquement, le prix des actions défensives augmentera en période de récession. Les investisseurs recherchant des titres plus sécuritaires.
Cela offrira une bonne résistance à votre portfolio en période de baisse.
Cependant, le prix de ces actions risque de diminuer dans une économie prospère.
À lire : Trouver les Meilleures Actions en 10 Étapes
Solidité du dividende (Payout Ratio)
Comme d’habitude, nous voulons un dividende très sécuritaire. L’entreprise ne doit pas verser un dividende supérieur à ses profits.
Idéalement, nous souhaitons un ratio de distribution (Payout Ratio) inférieur à 50%.
Cela garantira une source de cashflow constante.
Tout en permettant à l’entreprise de hausser son dividende annuellement.
Augmentation annuelle du dividende
En période de récession et d’inflation, il nous faut une source de cashflow croissante.
Nous voulons des actions boursières qui haussent leur dividende. À chaque année, nous désirons recevoir un plus gros chèque.
L’inflation est présentement de 6,8% au Canada. Idéalement, nous voulons surpasser ce seuil.
Cependant, une hausse près de ce niveau sera également très appréciée.
Rendement du dividende (Dividend Yield)
En période de récession, nous voulons des dividendes. Des grands et juteux dividendes.
Ceux-ci nous permettront de réinvestir dans des actions dévalorisées.
Nous recherchons donc des actions boursières avec de bon rendement de dividende (Yield).
Cependant, un Yield plus faible pourra être compensé par une croissance rapide.
À lire : Bilan de mes Portfolios 2022
Valeur de l’action (P/E)
Nous voulons des entreprises sous-évaluées.
Cela risque d’être difficile à trouver présentement dans le secteur défensif. Ces actifs devenant très recherchés en récession.
Toutefois, les prix des actions de cette liste demeurent raisonnables.
Sans plus tarder, voici la liste des 10 Actions où Investir en Période de Récession ;
10 Actions où Investir en Période de Récession
Voici notre liste des 10 actions où investir en période de récession !
1. Canadian Natural Resources Limited (CNQ)
Secteur : Énergie
- Dividende de départ 4/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 4/5
Canadian Natural Resources est un géant canadien du secteur énergétique. L’entreprise prospecte, développe, extrait et revend du gaz naturel et du pétrole.
Il s’agit de l’une des plus grandes compagnies de ce type au monde.
Données clés de CNQ
| Secteur | Énergie – Gaz naturel |
| Prix | 80,73 $ |
| Rendement du dividende | 4,25% |
| Dernière hausse du dividende | +27,7% / +13,3% (Mars et Novembre 2022) |
| Ratio de distribution du dividende | 27,7% |
| PE Ratio | 7,9 |
| Prix cible des analystes | 89,20 $ (+10,5%) |
La diversification gaz / pétrole confère à CNQ l’un des portfolios d’actifs les plus résistants de l’industrie. CNQ a fortement bénéficié de la hausse du prix du baril et du gaz naturel.
Le dividende initial de CNQ est assez élevé. Celui-ci est régulièrement augmenté. CNQ a augmenté son dividende 2 fois en 2022. Une première fois de 27,7% en mars. Puis de 13,3% en novembre.
Même avec cette hausse, le dividende est encore très sécuritaire. CNQ est l’une des meilleures actions pour miser sur le pétrole et le gaz naturel.
À lire : Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Canadiennes de 2023
2. Loblaw Companies Limited (L)
Secteur : Alimentation / Consommation Défensif
- Dividende de départ 1/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 4/5
Loblaw Companies est un chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie.
Le conglomérat possède de nombreuses bannières. Loblaw, Provigo et Pharmaprix font partis de celles-ci.
Données clés de L
| Secteur | Consommation essentielle |
| Prix | 118,16 $ |
| Rendement du dividende | 1,38% |
| Dernière hausse du dividende | +11,0% (Mai 2022) |
| Ratio de distribution du dividende | 24,2% |
| PE Ratio | 18,6 |
| Prix cible des analystes | 135,44 $ (+14,6%) |
L’opère également dans le secteur financier. Notamment par l’entremise de la Carte de membre PCOptimum. Ce programme comptant désormais plus de 18 millions de membres.
Le faible dividende de Loblaw est largement compensé par sa forte croissance. Le titre a connu une hausse importante depuis le début d’année.
Loblaw hausse régulièrement son dividende de manière agressive. La dernière hausse était de 11% en mai 2022. La hausse totale du dividende sur 5 ans est de 68%.
3. Hydro One (H)
Secteur : Utilities
- Dividende de départ 3.5/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 3.5/5
Hydro One est une entreprise de transport et de distribution d’électricité.
Depuis 2015, elle alimente environ 1,5 million de clients en Ontario. Ses lignes électriques couvrent plus de 125 000 km.
Données clés de H
| Secteur | Énergie verte |
| Prix | 37,42 $ |
| Rendement du dividende | 3,0% |
| Dernière hausse du dividende | +5,11% (Mai 2022) |
| Ratio de distribution du dividende | 63,5% |
| PE Ratio | 21,8 |
| Prix cible des analystes | 34,44 $ (-7,9%) |
Hydro One a fait son apparition en bourse il y a 6 ans. Depuis, elle n’a pas manqué 1 seule augmentation de dividende.
H connaît une forte croissance depuis quelques années. Cela lui permet de donner un bon dividende. Sans pour autant sacrifier les gains en capital.
Un placement balancé entre cashflow et gain en capital.
4. Lockheed Martin (LMT)
Secteur : Aérospatial / Défense
- Dividende de départ 3.5/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 4/5
Lockheed Martin est le joueur le plus important dans le secteur de la défense.
L’entreprise recherche, développe et manufacture différents systèmes aérospatiaux. LMT possède de nombreux contrats avec la défense américaine et d’autres pays alliés.
Données clés de LMT
| Secteur | Défense |
| Prix | $443.28 US |
| Rendement du dividende | 2,7% |
| Dernière hausse du dividende | +7,14% (Septembre 2022) |
| Croissance moyenne du dividende (3 ans) | +8,93% |
| Ratio de distribution du dividende | 51,5% |
| PE Ratio | 21,8 |
| Prix cible des analystes | $469.56 US (+5,9%) |
Son dividende actuel de 2,5% est bien couvert par ses revenus.
Ce dernier a eu une hausse de 11,2% en 2021. Lockheed Martin devrait le hausser à nouveau en 2022.
Le P/E de 19 est raisonnable. L’entreprise ne semble pas surévaluée.
À lire : 5 Stratégies pour Survivre au Crash
5. Johnson & Johnson (JNJ)
Secteur : Médical / Pharmaceutique
- Dividende de départ 3.5/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 3.5/5
Johnson & Johnson est le géant des pharmaceutiques. L’entreprise recherche, développe et manufactures plusieurs médicaments.
Parmi ses produits, vous reconnaîtrez Tylenol, Aveeno, Benadryl, Nicorette et Band-Aid.
Données clés de JNJ
| Secteur | Pharmaceutique |
| Prix | $168.74 US |
| Rendement du dividende | 2,7% |
| Dernière hausse du dividende | +6,6% (Avril 2022) |
| Croissance moyenne du dividende (3 ans) | +5,78% |
| Ratio de distribution du dividende | 61,0% |
| PE Ratio | 23,5 |
| Prix cible des analystes | $181.75 US (+7,7%) |
L’entreprise a récemment haussé son dividende de 6,6%. La 60e hausse consécutive de son histoire.
Johnson & Johnson n’est peut-être pas glamour, mais son dividende est sécuritaire. Le rendement de dividende initial est très acceptable.
Seul bémol, il faudra payer pour JNJ. Le P/E du titre étant supérieur à 23.
6. NorthWest Healthcare Properties (NWH-UN)
Secteur : REIT Médical
- Dividende de départ 5/5
- Sécurité du dividende 4/5
- Valeur de l’action 4/5
Northwest Healthcare est un REIT Canadien. La société possède plus de 190 cliniques, hôpitaux et bureaux médicaux.
Au total, le portfolio de NWH compte 15,4 millions de pieds carrés d’espace locatifs.
Ses actifs se caractérisent par un excellent taux d’occupation et des baux à long-termes. Ses locataires sont parmi les plus stables du secteur.
Données clés de NWH
| Secteur | Immobilier – Santé |
| Prix | 10,00 $ |
| Rendement du dividende | 8,0% |
| Dernière hausse du dividende | Aucune hausse (Stable) |
| Ratio de distribution du dividende | 69,0% |
| PE Ratio | 8,6 |
| Prix cible des analystes | 13,63 $ (+36,3%) |
Ces points forts permettent à NWH de verser un dividende massif de plus de 7% ! Ce dernier est amplement couvert par les revenus.
NWH se transige à un très faible P/E. Cela pourrait indiquer une potentielle opportunité d’achat.
Le seul défaut est que l’entreprise ne hausse pas son dividende. Cela est toutefois largement compensé par le fait qu’il est déjà amplement suffisant !
7. Fortis (FTS)
Secteur : Utilities
- Dividende de départ 4/5
- Sécurité du dividende 4/5
- Valeur de l’action 3/5
Fortis est l’un des plus grands fournisseurs de gaz naturel et d’électricité.
Ses opérations s’étendent du Canada aux Caraïbes, en passant par les États-Unis. Fortis possède plus de 50 500 km de pipelines et 90 200 km de lignes électriques.
Données clés de FTS
| Secteur | Énergie |
| Prix | 55,87 $ |
| Rendement du dividende | 4,0% |
| Dernière hausse du dividende | +5,61% (Septembre 2022) |
| Ratio de distribution du dividende | 79,3% |
| PE Ratio | 20,7 |
| Prix cible des analystes | 57,19 $ (+2,4%) |
Ses hausses de dividendes constantes depuis 48 ans sont remarquables. Il s’agit de la deuxième plus longue série de hausses au Canada.
Le dividende de 3,3% est respectable. De plus, FTS prévoit de la hausser d’environ 6% par an. Et ce, jusqu’en 2025.
À lire : 10 Actions Technologiques de Croissance en Rabais
8. Canadian Tire Corporation, Limited (CTC-A)
Secteur : Consommation / Défensif
- Dividende de départ 4/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 4.5/5
Canadian Tire est l’un des détaillants favoris des Canadiens !
L’entreprise opère principalement dans le secteur de la vente et des produits financiers (carte de crédit). Comptant plus de 500 magasins, Canadian Tire est un incontournable.
Données clés de CTC-A
| Secteur | Consommation essentielle |
| Prix | 152,15 $ |
| Rendement du dividende | 3,84% |
| Dernière hausse du dividende | +25,0% / +6,15% (Mai et Novembre 2022) |
| Ratio de distribution du dividende | 27,9% |
| PE Ratio | 8,6 |
| Prix cible des analystes | 195,56 $ (+25,7%) |
Le dividende, au-dessus de 4%, est excellent. CTC-A a augmenté 2 fois son dividende en 2022. De 25% en mai, puis de 6,15% en novembre.
Son payout ratio est extrêmement bas. L’entreprise pourra donc hausser bien davantage son dividende.
Le PE de Canadian Tire est encore inférieure à 10. Une compagnie sous-évaluée, à mon avis !
9. Raytheon Technologies Corporation (RTX)
Secteur : Aérospatial et Défense
- Dividende de départ 3.5/5
- Sécurité du dividende 4/5
- Valeur de l’action 3/5
Raytheon est une entreprise aérospatiale du secteur de la défense.
Son subsidiaire le plus connu est Pratt & Withney. Raytheon manufacture de nombreuses pièces aéronautiques. Notamment, pour les avions de chasses et jets commerciaux.
L’entreprise offre également des services de cybersécurité.
Données clés de RTX
| Secteur | Défense |
| Prix | $94.36 US |
| Rendement du dividende | 2,3% |
| Dernière hausse du dividende | +7,8% (Avril 2022) |
| Ratio de distribution du dividende | 70,7% |
| PE Ratio | 31,5 |
| Prix cible des analystes | $109.14 US (+15,7%) |
Le dividende de départ de RTX est tout à fait respectable. Ce dernier a récemment été haussé de 7,8% en 2022.
Raytheon performe très bien. Même en période d’incertitude économique.
Ses contrats dans le secteur de la défense lui donnant une excellente résilience.
10. Coca-Cola Co (KO)
Secteur : Consommation / Défensif
- Dividende de départ 4/5
- Sécurité du dividende 5/5
- Valeur de l’action 3/5
Coca-Cola est une entreprise gigantesque du secteur de la boisson sucrée pétillante.
C’est de loin le plus grand joueur de cette catégorie.
Coca-Cola est présent dans plus de 200 pays et embauche 700 000 employés.
Données clés de KO
| Secteur | Consommation essentielle |
| Prix | $60.08 US |
| Rendement du dividende | 2,9% |
| Dernière hausse du dividende | +5,0% (Février 2022) |
| Croissance moyenne du dividende (3 ans) | +2,50% |
| Ratio de distribution du dividende | 76,3% |
| PE Ratio | 26,4 |
| Prix cible des analystes | $66.90 US (+11,4%) |
Les revenus et le bilan de Coca-Cola sont impeccables. L’entreprise hausse son dividende annuellement depuis 60 ans !
Avec un dividende oscillant autour de 3%, KO vous donnera un bon cashflow. Le dividende est largement couvert par les profits.
Seul bémol, le P/E est légèrement élevé. Il faudra payer un premium pour la qualité et la sécurité de KO.
Cette marque légendaire se devait de figurer sur la liste !
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Acquérir des actions à dividendes est plus simple qu’on pourrait le croire. Il vous faut d’abord trouver un courtier boursier.
De mon côté, j’investis en Bourse avec Wealthsimple Trade.
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À lire : Comment Investir en Bourse avec Wealthsimple Trade
10 Actions où Investir en Période de Récession
Ceci conclu notre liste des 10 Actions où Investir en Période de Récession ;
- 1. Canadian Natural Resources Limited (CNQ)
- 2. Loblaw Companies Limited (L)
- 3. Hydro One (H)
- 4. Lockheed Martin (LMT)
- 5. Johnson & Johnson (JNJ)
- 6. NorthWest Healthcare Properties (NWH-UN)
- 7. Fortis (FTS)
- 8. Canadian Tire Corporation, Limited (CTC-A)
- 9. Raytheon Technologies Corporation (RTX)
- 10. Coca-Cola Co (KO)
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