La Bourse présente de superbes opportunités. En ce moment, les actions à dividendes sont largement délaissées. Celles-ci sont parfaites pour bâtir une source de revenus passifs. J’ai débusqué pour vous les 10 meilleures actions à dividendes élevés!
Augmentez le rendement de dividende de votre portefeuille grâce aux actions de ce palmarès.
Attention !
Je ne suis pas conseillère financière. Je ne recommande l’achat d’aucune action. J’ai des positions longues sur certains titres de cette liste.
Les 10 meilleures actions à dividendes élevés
- Critères de sélection – Les 10 meilleures actions à dividendes élevés
- Pourquoi investir dans des actions à dividendes élevés
Top 10 des meilleures actions
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- 10 Actions où Investir en Période de Récession
- Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Canadiennes de 2024
Critères de sélection – Les 10 meilleures actions à dividendes élevés
Cette liste regroupe des titres ayant des dividendes supérieurs à 4%.
À titre de comparaison, le rendement de dividende du TSX est d’environ 2,5%. Celui du S&P 500, autour de 2,0%.
Cependant, cette liste tient ne contient que des actions de qualité. Nous voulons des actions à dividendes élevés qui ont aussi un bon potentiel de hausse.
Les rendements de dividendes élevés sont souvent synonyme d’entreprises en perdition. Ici, nous nous concentrerons sur des compagnies solides.
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Pourquoi investir dans des actions à dividendes élevés
Les dividendes élevés sont parfaits pour les investisseurs qui veulent augmenter leur cashflow.
Si vous êtes dans l’une de ces catégories, les actions à dividendes élevés sont pour vous ;
- Investisseur près ou à la retraite
- Votre objectif est le FIRE (Financial Independance, Retire Early)
- Vous souhaitez augmenter le rendement global de votre portefeuille
Un rendement de dividende plus élevé signifie plus de sous obtenus avec moins de capital.
À lire : Trouver les Meilleures Actions en 10 Étapes
Les 10 meilleures actions à dividendes élevés
Sans plus tarder, voici la liste des 10 meilleures actions à dividendes élevés;
1. Dream Industrial (DIR)
Rendement du dividende 5,1%
De loin, mon Fond d’investissement immobilier préféré ! Dream Industrial est un REIT concentré dans l’acquisition de propriétés industrielles en Amérique du Nord.
Plus précisément, elle possède de nombreux entrepôts de taille moyenne.
La pandémie a frappé de nombreux secteurs, mais celui de la logistique s’en est très bien tiré! La demande pour l’entreposage ne cessant de croître.
Un portfolio industriel de grande qualité
DIR bénéficie d’un portefeuille solide et de 215 propriétés d’excellente qualité. Elle étend présentement sa présence en Europe.
En bonus, elle verse son dividende mensuellement, comme la plupart des REITs. Conservez cette action dans votre CELI ou REER pour protéger ses distributions de l’impôt.
Seul bémol, cette action est la seule de notre liste à ne pas hausser son dividende. Néanmoins, elle a les reins solides et pourrait définitivement décider de le faire dans le futur.
Données clés de DIR
| Secteur | Immobilier – Industriel |
| Prix | 13,64$ |
| Rendement du dividende | 5,1% |
| Fréquence du dividende | Mensuel |
| Ratio de distribution du dividende | 83,9% |
| PE Ratio | 264,9 |
| Hausse du dividende sur les 5 dernières années | Stable |
| Prix cible des analystes | 16,28$ (+19,3%) |
Tous ces points confèrent à DIR la première place du palmarès; les 10 meilleures actions à dividendes élevés!
2. Simon Property Group (SPG)
Rendement du dividende 5,4%
Simon Property est un Fond d’investissement immobilier US. Celui-ci se concentre sur les centre-commerciaux, restaurants et lieux de divertissement.
Ce secteur étant perçu plus à risque, son dividende est également plus élevé que la moyenne.
SPG est un investissement de valeur, pour ceux qui croient en une reprise de l’économie.
Un bon potentiel malgré un secteur en déclin
Son dividende est très élevé.. Mais cela n’empêche pas la compagnie de vouloir l’augmenter encore davantage !
Bien que les centre-commerciaux soient en déclin globalement – SPG possède certaines des locations les plus prestigieuses.
Son portfolio de propriétés est toujours classé A. Il est considéré l’un des meilleurs de l’industrie.
Données clés de SPG
| Secteur | Immobilier – Commercial |
| Prix | $141.62 US |
| Rendement du dividende | 5,4% |
| Fréquence du dividende | Trimestriel |
| Ratio de distribution du dividende | 109,1% |
| PE Ratio | 21,0 |
| Prix cible des analystes | $137.75 US (-2,7%) |
Les consommateurs ont plus d’économies que jamais à dépenser.
Miser sur les centres-commerciaux pourrait s’avérer intéressant pour certains investisseurs.
3. AbbVie (ABBV)
Rendement du dividende 3,8%
Mon entreprise pharmaceutique de choix. AbbVie est considéré comme une entreprise ”Blue-Chip”.
Cette compagnie possède une vaste gamme de médicaments et de produits médicaux. Cela lui confère une stabilité que n’ont pas la majorité des entreprises pharmaceutiques.
Elle partage cette position stratégique avec Johnson & Johnson. Mais avec un dividende bien supérieur!
Une bonne opportunité d’achat
L’entreprise a récemment été ciblé par la Food and Drugs Administration.
Celle-ci a contraint AbbVie à ajouter des avertissements sur le médicament Rinvoq. Celui-ci pouvant entrainer des conséquences respiratoires.
Ce n’est pas la première fois que ABBV traverse une période trouble.
Historiquement, il s’agit d’une bonne opportunité d’acquérir des positions dans l’entreprise. Les principaux désavantages de ABBV sont les régulations et les discussions de limiter le coût des médicaments.
Données clés de ABBV
| Secteur | Pharmaceutique |
| Prix | $164.77 US |
| Rendement du dividende | 3,8% |
| Dernière hausse du dividende | +4,7% (Octobre 2023) |
| Fréquence du dividende | Trimestriel |
| Ratio de distribution du dividende | 160,3% |
| PE Ratio | 45,0 |
| Hausse du dividende sur les 5 dernières années | +120,3% |
| Prix cible des analystes | $166.81 US (+1,2%) |
Une excellente entreprise à ajouter à votre portefeuille!
4. VICI Properties (VICI)
Rendement du dividende 5,4%
VICI est un Fond d’investissement immobilier américain. L’entreprise possède des casinos sur la Strip de Vegas et ailleurs aux États-Unis.
Elle est leader dans ce secteur très spécialisé.
En juin 2022, VICI a rejoint le prestigieux club du S&P 500. Les 500 plus grandes entreprises américaines.
VICI est très bien positionné pour continuer sa croissance!
Un REIT avec un dividende élevé
Son dividende élevé est très attrayant. De plus, VICI hausse constamment ce dernier.
Pour l’instant, VICI possède des dettes relativement élevées. Cela la rend un peu plus risquée que d’autres actions de notre liste.
Données clés de VICI
| Secteur | Immobilier – Casinos |
| Prix | $30.56 US |
| Rendement du dividende | 5,4% |
| Dernière hausse du dividende | +6,4% (Septembre 2023) |
| Fréquence du dividende | Trimestriel |
| PE Ratio | 12,7 |
| Hausse du dividende sur les 3 dernières années (Fondée en 2018) | +125% |
| Prix cible des analystes | $35.15 US (+15,0%) |
VICI a encore haussé son dividende de 6,4% en septembre 2023.
Si vous croyiez en la reprise de l’économie – VICI a définitivement un fort potentiel haussier.
5. Pembina Pipeline Corporation (PPL)
Rendement du dividende 5,9%
Une autre de mes entreprises préférées. Pembina Pipeline œuvre dans le secteur énergétique.
À l’instar d’Enbridge, elle opère un réseau de pipelines. Ceux-ci s’étendent de l’Alberta à l’Illinois.
Pembina Pipeline avait pour projet d’acquérir plusieurs actifs de son rival Inter Pipeline. Malheureusement, ce marché est tombé à l’eau.
Toutefois, PPL a pu toucher une généreuse compensation de 350 Millions pour rupture de contrat.
Une entreprise solide
PPL a augmenté son dividende de 2,3% en mai 2023. Bien que le prix du baril est récemment chuté, PPL demeure un choix solide.
Données clés de PPL
| Secteur | Énergétique |
| Prix | 45,35$ |
| Rendement du dividende | 5,9% |
| Fréquence du dividende | Mensuel |
| Dernière hausse du dividende | +2,3% (mai 2023) |
| Hausse du dividende sur les 5 dernières années | +23,5% |
| Prix cible des analystes | 50,96$ (+12,4%) |
Une entreprise à considérer pour ceux qui aime le secteur énergétique.
Je possède du PPL et du ENB pour diversifier mon exposition à ce secteur.
6. Banque Scotia (BNS)
Rendement du dividende 6,8%
L’une des 6 grandes banques canadiennes. Le secteur financier est très fort au Canada, et BNS en fait partie.
Il s’agit présement de la banque avec le plus haut dividende. Tout juste devant la Banque CIBC.
Un dividende haussé annuellement
BNS augmente son dividende à chaque année.
La hausse la plus récente était de 2,9%, en mai 2023.
Données clés de BNS
| Secteur | Bancaire |
| Prix | 62,02$ |
| Rendement du dividende | 6,8% |
| Fréquence du dividende | Trimestriel |
| Dernière hausse du dividende | +2,9% (mai 2023) |
| Ratio de distribution du dividende | 72,3% |
| PE Ratio | 10,7 |
| Hausse du dividende sur les 5 dernières années | +31,6% |
| Prix cible des analystes | 64,94$ (+4,7%) |
Bien que ce titre ne soit pas autant sous-évalué que les autres de cette liste – Il est également beaucoup moins volatile.
Un bon titre à ajouter à votre portefeuille pour augmenter votre exposition au domaine financier.
À lire : Les 5 Meilleures Banques en Ligne Canadiennes de 2024
7. Exchange Income Corporation (EIF)
Rendement du dividende 5,7%
Exchange Income Corporation est une de mes autres positions favorites.
Il s’agit d’une compagnie canadienne opérant dans le secteur aérospatial. Plus précisément, EIF manufacture des pièces avioniques et loue certains de ses avions.
Des distributions mensuelles
EIF est particulière, car elle verse ses dividendes mensuellement – plutôt que trimestriellement. Un petit plus pour ceux qui recherchent une source de revenu régulière.
Son dividende est élevé. Le prix de l’action est en hausse depuis mars 2020. L’entreprise a haussé son dividende de 5,0% en août 2022.
Données clés de EIF
| Secteur | Aérospatial |
| Prix | 46,06$ |
| Rendement du dividende | 5,7% |
| Fréquence du dividende | Mensuel |
| Dernière hausse du dividende | +5,0% (août 2022) |
| Ratio de distribution du dividende | 94,7% |
| PE Ratio | 17,3 |
| Hausse du dividende sur les 5 dernières années | +14,3% |
| Prix cible des analystes | 63,39$ (+37,6%) |
Je crois que EIF a encore un fort potentiel haussier – Avec la reprise graduelle de l’économie.
8. Bell (BCE)
Rendement du dividende 6,9%
Bell est le plus grand fournisseur de télécom au Canada. Elle possède une part de marché de près de 58 milliards de dollars canadiens.
L’entreprise a été fondée en 1880. Elle compte désormais près de 10 millions d’abonnés.
Une tradition de hausse du dividende
BCE possède une longue tradition de hausse du dividende. Elle a augmenté son dividende de manière consécutive depuis 15 ans.
La dernière hausse, en février 2023, était de 5,2%.
L’entreprise continue d’étendre son réseau existant – Tout en progressant rapidement vers la technologie 5G.
Données clés de BCE
| Secteur | Télécom |
| Prix | 55,99$ |
| Rendement du dividende | 6,9% |
| Fréquence du dividende | Trimestriel |
| Dernière hausse du dividende | +5,2% (Février 2023) |
| Ratio de distribution du dividende | 156,7% |
| PE Ratio | 23,0 |
| Hausse du dividende sur les 5 dernières années | +28,1% |
| Prix cible des analystes | 58,29$ (+4,1%) |
Bell est perçu comme un placement défensif par la majorité des investisseurs.
Je vois cette entreprise comme une alternative aux bonds. Sûre et stable, mais avec un rendement de dividende bien plus élevé!
9. Enbridge (ENB)
Rendement du dividende 7,6%
Enbridge est le géant de l’énergie au Canada et en Amérique du Nord.
L’entreprise a connu une hausse fulgurante de son prix dans les derniers mois. La valeur du baril de pétrole étant en forte hausse depuis mars 2020.
Cependant, je crois qu’Enbridge entreprise possède encore un fort potentiel haussier.
Le pétrole ayant mauvaise presse – Ce secteur demeure encore sous-évalué.
C’est l’une des dernières industries à proposer des dividendes supérieurs à 7%.
Un leader énergétique mondial
ENB est un leader mondial et c’est sans doute l’une des meilleures entreprises pétrolières.
Elle possède de vastes pipelines à travers l’Amérique du Nord. Ceux-ci sont essentiels et leur construction sera de plus en plus régulé. Cette forte pression légale et environnementale hausse la valeur des pipelines existants.
J’aime beaucoup le fait que Enbridge soit une entreprise d’infrastructures plutôt que de production. Cela lui offre une certaine protection face au prix volatile du pétrole.
En effet, les contrats d’utilisation de ses pipelines sont rédigé d’avance. Cela assure à l’entreprise des revenus relativement fiables et prévisibles.
Données clés de ENB
| Secteur | Énergétique |
| Prix | 48,34$ |
| Rendement du dividende | 7,6% |
| Fréquence du dividende | Trimestriel |
| Dernière hausse du dividende | +3,1% (Novembre 2023) |
| Ratio de distribution du dividende | 234,8% |
| PE Ratio | 32,2 |
| Hausse du dividende sur les 5 dernières années | +41% |
| Prix cible des analystes | 53,63$ (+10,9%) |
Le dividende versé par ENB est conséquent. Et l’entreprise continue à le hausser à chaque année.
Cette dernière hausse étant de 3,1% en novembre 2023. Cela prouve la résilience de cette entreprise canadienne.
10. Altria (MO)
Rendement du dividende 9,7%
Altria Group est un conglomérat américain œuvrant dans l’industrie du Tabac.
L’entreprise existe depuis 1847 et a connu son apogée au courant des années 60. Depuis cette époque, la consommation de tabac est en baisse marquée.
Des revenus en hausse
Cependant, Altria est parvenu à maintenir et hausser ses profits. Notamment en acquérant ses compétiteurs et en haussant le prix de ses produits.
Son secteur d’activité est fortement régulé. Le Tabac est également un produit très controversé.
Données clés de MO
| Secteur | Tabac |
| Prix | $40.33 US |
| Rendement du dividende | 9,7% |
| Fréquence du dividende | Trimestriel |
| Dernière hausse du dividende | +4,3% (Août 2023) |
| Ratio de distribution du dividende | 77,6% |
| PE Ratio | 8,2 |
| Hausse du dividende sur les 5 dernières années | 47,5% |
| Prix cible des analystes | $47.53 US (+17,9%) |
Cette volatilité permet toutefois à Altria de conserver un dividende supérieur à 9%! L’un des plus élevés du marché boursier.
MO a augmenté son dividende de 4,3% en 2023. Sa 58e hausse consécutive en 53 ans.
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Acquérir des actions à dividendes est plus simple qu’on pourrait le croire. Il vous faut d’abord trouver un courtier boursier.
De mon côté, j’investis en Bourse avec Wealthsimple Trade.
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À lire : Comment Investir en Bourse avec Wealthsimple Trade
Les 10 meilleures actions à dividendes élevés
Voici 10 actions boursières à utiliser pour booster le rendement de dividende de votre portefeuille ;
- 1. Dream Industrial (DIR)
- 2. Simon Property (SPG)
- 3. AbbVie (ABBV)
- 4. VICI Properties (VICI)
- 5. Pembina Pipeline (PPL)
- 6. The Bank of Nova Scotia (BNS)
- 7. Exchange Income Corporation (EIF)
- 8. Bell Inc. (BCE)
- 9. Enbridge (ENB)
- 10. Altria (MO)
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Bonjour! Merci pour ton analyse. Certaines positions ont un ratio de distribution supérieur à 100%, qu’est ce qui fait que tu les considères quand même très solides?
Bonsoir Maude! Excellente question concernant le P/E ratio. Je me suis servie du ”Trailing 12 months of earnings P/E ratio” dans l’article. Soit, le ratio de distribution moyen sur les revenus des 12 derniers mois. Étant donnée la pandémie, plusieurs entreprises ont eu de très mauvais mois l’année dernière. Leur P/E Ratio basé sur les revenus de l’année en cours est en réalité bien meilleur! Par exemple, le P/E Trailing 12 months of earnings pour EIF est de 156.27%. Alors que celui prévue en fonction des revenus de cette année n’est que de 71.67%. L’entreprise est donc en bonne santé financière! Je vais ajouter cette autre information vitale aux données clés pour éviter toute confusion 🙂