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Les 10 meilleures actions immobilières de 2023

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Les maisons abordables se font plutôt rare. Acheter un bâtiment locatif semble impossible. Mais il existe une solution. Investir en immobilier grâce à la Bourse! Voici les 10 meilleures actions immobilières de 2023.

Attention !

Je ne suis pas conseillère financière. Je ne recommande l’achat d’aucune action. J’ai des positions longues sur certains titres de cette liste.

Les 10 meilleures actions immobilières de 2023

Top 10 des meilleures actions

Qu’est-ce qu’une action immobilière (REIT)

Les actions immobilières, plus connu sous le nom de REIT (Real-Estate Investment Trust), sont un type d’actif.

En achetant une action immobilière, vous achetez une part d’entreprise côté en bourse, œuvrant dans le secteur immobilier.

Les REIT sont contraints de verser 90% de leurs revenus à leurs actionnaires.

Cela fait des actions immobilières une excellente source de revenu passif. Ces distributions sont versées mensuellement, sous forme d’argent comptant.

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Pourquoi investir dans des actions immobilières en 2023

Les actions immobilières présentent de nombreux avantages sur l’immobilier traditionnel ;

  • Les actions immobilières requièrent peu de capital initial
  • Elles ont un cashflow positif, immédiatement
  • Elles versent des distributions stables, mensuellement
  • Les actions immobilières requièrent peu d’investissement en temps
  • Elles peuvent être placées dans un CELI
  • Les actions immobilières permettent d’investir dans de nombreux secteurs (résidentiel, commercial, industriel…)

Ces avantages font des actions immobilières un investissement très attractif.

Particulièrement pour les investisseurs recherchant de bons revenus.

actions immobilières vs l’immobilier traditionnel en 2023

Voici un petit tableau qui présente les forces et faiblesses des actions immobilières vs l’immobilier traditionnel ;

CaractéristiquesAction Immobilière (REIT)Immobilier traditionnel
PrixFaible par rapport à la valeurÉlevé par rapport à la valeur
Investissement en tempsMinimalSignificatif
Capital requisTrès faible (20 $ suffit) Important (5 à 20% de cashdown)
Connaissances requisesMinimalesImportantes
RevenusMensuel / Passif Mensuel / Semi-Passif
Dépenses associéesNulles ou minimalesModérées à significatives
RisqueMinimalModéré (locataire, réparation non prévue, etc)
CELI et REER OuiNon
Levier d’empruntOui, à taux modéré à élevéOui, taux faible à modéré
Comparaison des 2 types d’investissements immobiliers

Les actions immobilières demandent peu d’investissement en capital et en temps.

Elles ne requièrent pas de connaissances aussi poussées que l’investissement immobilier traditionnel. Cela en fait une forme de revenu beaucoup plus passive.

De plus, les actions immobilières ont peu de coûts associés, voir aucun.

Avec l’immobilier traditionnel, il faudra se garder de l’argent pour l’entretien, réparation, assurances, notaire, taxes, etc.

Pourquoi placer ses actions immobilières dans un CELI?

Il est important de placer vos actions immobilières en priorité dans votre CELI. En effet, les distributions mensuelles des REIT sont pleinement imposables.

Si vous les placées dans un compte non enregistré, l’impôt prendra une part significative de vos gains.

Critères de sélection – Les 10 meilleures actions immobilières de 2023

Les entreprises figurant sur cette liste doivent répondre à plusieurs critères ;

  • Cashflow positif
  • Bon bilan et ratio actifs/dettes
  • Fort taux d’occupation
  • Secteur immobilier à l’abri d’une récession
  • Dividendes élevés
  • AFFO* en croissance

En gros, nous recherchons les mêmes qualités que les investisseurs immobiliers traditionnels.

Bons locataires, loyers stables, revenus récurrents importants et croissants.

*C’est quoi le AFFO?

Le AFFO est un acronyme pour ”Adjusted Funds from Operations”. Ou fonds ajustés des opérations.

Le AFFO donne une excellente idée de la rentabilité d’une action immobilière. Celui-ci prend en considération les revenus, mais aussi les coûts d’opérations associés à l’obtention de ces revenus.

Les 10 meilleures actions immobilières de 2023

Sans plus tarder, voici les 10 meilleures actions immobilières de 2023 ;

1. Dream Industrial (DIR)

Dream Industrial est un REIT de la grande famille des Dream. L’entreprise possède 258 entrepôts industriels au travers le Canada, aux États-Unis et en Europe.

Sa croissance est très rapide, avec plus de 3 milliards $ d’acquisitions depuis 4 ans.

Les 10 meilleures actions immobilières de 2022

DIR concentre ses acquisitions sur les entrepôts près des grands centres urbains.

Cela confère à son portfolio une grande valeur. Et un fort potentiel de croissance. Ses entrepôts sont loués à 99,0%.

Les locataires de DIR se concentrent sur les livraisons ”dernier mile” et sont difficilement remplaçables.

Dream IndustrialDIR
Secteur immobilierEntrepôts industriels
RégionsCanada + USA + Europe
Prix de l’action13,68 $
Capitalisation boursière3,5 Milliards $
Rendement du Dividende5,1%
Fréquence du dividendeMensuel
Hausse du dividendeAucune
Taux d’occupation99,0%
Croissance du AFFO sur 1 an16,00%
Prix cible des analystes14,96 $ (+8,6%)
Données Dream Industrial – Janvier 2023

Avec un dividende de 5%, DIR offre un rendement très attractif.

L’entreprise a connu une croissance du FFO par action de 16% en 1 an. Ce qui est excellent.

Dream-Industrial-DIR
DIR a un taux d’occupation de 99,0%

DIR-UN.TO a chuté de près de 21% depuis novembre 2021. Pourtant, l’entreprise s’est amélioré sur tous les plans.

Une action immobilière à ajouter à votre watchlist 2023!

À lire : 10 Actions sur ma Watchlist en 2023

2. American Tower Corporation (AMT)

American Tower Corporation est l’un des plus grands REIT américains. L’entreprise possède 223 000 sites d’infrastructures de télécommunication.

Ses opérations couvrent 6 continents et 25 pays.

Les revenus bruts de AMT ont augmenté de 8,2% sur 1 an. Malheureusement, ses revenus par action ont connu une légère baisse de 3,2%.

AMT verse un dividende respectable de 2,9%. Celui-ci a été haussé de 6,1% l’an dernier.

American Tower CorpAMT
Secteur immobilierInfrastructure Télécom
RégionsInternational
Prix de l’action$218.66 US
Capitalisation boursière$101.8 Milliards US
Rendement du Dividende2,9%
Fréquence du dividendeTrimestriel
Hausse du dividende+6,1% (Décembre 2022)
Croissance du AFFO sur 1 an3,2%
Prix cible des analystes$266.06 US (+21,9%)
Données American Tower Corp – Janvier 2023

À lire : Les 10 Meilleures Actions à Dividendes US de 2023

3. Public Storage (PSA)

Public Storage est le plus grand propriétaire d’unité d’entreposage au monde. Elle possède des milliers de propriétés aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Ses unités d’entreposage totalisent 170 millions de pieds carrés locatifs. Ce qui fait aussi de PSA l’un des plus grands REIT en termes de superficie locative.

Public-Storage-PSA-Logo

Le AFFO de PSA a augmenté de 29,1% sur 1 an. Les revenus nets sont en hausse de 17% sur la même période.

Seul bémol, le taux d’occupation a chuté de 2,4%. Celui-ci se situe désormais à 94,5%.

Public StoragePSA
Secteur immobilierSelf-Storage
RégionsInternational
Prix de l’action$292.29 US
Capitalisation boursière$51.5 Milliards US
Rendement du Dividende2,7%
Fréquence du dividendeTrimestriel
Hausse du dividendeAucune récemment
Taux d’occupation94,5%
Croissance du AFFO sur 1 an29,1%
Prix cible des analystes$368.91 US (+26,4%)
Données Public Storage – Janvier 2023

Une récession aura certainement un impact négatif sur PSA. La demande pour les unités de location diminuant.

Malgré tout, Public Storage possède des fondamentaux solides. Et devrait sortir plus fort de ce cycle économique.

4. VICI Properties Inc. (VICI)

VICI Properties est l’un des plus grands propriétaires de casinos des États-Unis.

L’entreprise possède de nombreux bâtiments de prestige, notamment sur la Strip de Vegas. Ses casinos les plus connus sont le Ceasar’s et le Venetian.

Les 10 meilleures actions immobilières de 2022

VICI a récemment complété l’acquisition de MGM Growth Properties. Cette acquisition solidifie davantage sa position dominante à Vegas.

L’entreprise a aussi acheté 4 casinos Albertains tout récemment (source). Lui donnant ainsi une diversification au Canada.

De plus, VICI a récemment rejoint le S&P 500.

VICI Properties Inc.VICI
Secteur immobilierCasinos / Restaurants
RégionLas Vegas / USA
Prix de l’action$33.73 US
Capitalisation boursière$34.9 Milliards US
Rendement du dividende4,6%
Fréquence du dividendeTrimestriel
Dernière hausse du dividende+8,3% (Septembre 2022)
Croissance du AFFO sur 1 an19,8%
Prix cible des analystes$36.77 US (+9,4%)
Données VICI Properties (VICI) – Janvier 2023

VICI a très bien résisté à la chute des marchés.

Le titre ayant perdu moins de 5% par rapport à son sommet.

Une croissance rapide du dividende

Le dividende de VICI est attrayant, à environ 4,6%. Celui-ci a récemment été augmenté de 10,9% en 2020. Puis de 9,1% en 2021. Et de 8,3% en septembre 2022.

VICI est une option intéressante pour les investisseurs recherchant haut dividende et gain potentiel.

Sa concentration géographique et sectoriel (casino) est à la fois sa force et sa faiblesse.

5. SmartCentres (SRU)

Fondé en 1989, SmartCentres est un autre REIT Canadien.

Fortement axé sur les propriétés commerciales, SRU entame progressivement une transition vers l’immobilier mixte.

Comme pour Riocan, ce changement rend son portfolio plus résilient et attrayant.

Les 10 meilleures actions immobilières de 2022

SRU possède 174 propriétés situés stratégiquement près des grands centres urbains.

34,7 millions de pieds carrés locatifs occupés à 97,4%.

SmartCenters vise la construction prochaine de 40,6 millions de pieds carrés locatifs additionnels dans les prochaines années.

SmartCentresSRU
Secteur immobilierCommercial
RégionCanada
Prix de l’action28,47 $
Capitalisation boursière4,8 Milliards $
Rendement du dividende6,5%
Fréquence du dividendeMensuel
Dernière hausse du dividendeAucune récente
Taux d’occupation97,4%
Croissance du FFO sur 1 an4,1%
Prix cible des analystes31,14 $ (+9,4%)
Données SmartCenters (SRU) – Janvier 2023

Les revenus nets par action ont augmentés de 20,47% en 1 an. Cette hausse se traduit par une augmentation de 4,1% du FFO par action par rapport à 2021.

De plus, SRU a diminué son ratio de distribution du dividende, passant de 107,5% en 2021 à 32,7% en 2022.

Cette croissance, combinée à un fort taux d’occupation et un dividende supérieur à 6% font de SmartCenters un bon choix d’investissement.

À lire : Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Élevés

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6. Stag Industrial Inc. (STAG)

Stag Industrial est un REIT américain œuvrant dans le secteur immobilier industriel.

L’entreprise possède plus de 550 entrepôts dans 40 états. 110,1 millions de pieds carré locatif lui appartiennent.

Le taux d’occupation de 98,2% garanti un paiement constant des distributions. Celles-ci sont versées mensuellement aux actionnaires.

Stag Industrial Inc.STAG
Secteur immobilierEntrepôts industriels
RégionsÉtats-Unis
Prix de l’action$35.09 US
Capitalisation boursière$6.4 Milliards US
Rendement du dividende4,2%
Fréquence du dividendeMensuel
Dernière hausse du dividende0,83% en 2022
Taux d’occupation98,2%
Croissance du AFFO sur 1 an7,55%
Prix cible des analystes$37.50 US (+6,9%)
Données Stag Industrial (STAG) – Janvier 2023

Le dividende de STAG est dans la moyenne des actions immobilières de cette liste.

Le dividende est haussé à chaque année. Cependant, cette hausse est négligeable. En 2022, le dividende a augmenté de 0,83%.

Le point important pour STAG est sa croissance potentielle. Combiné à un bon rendement de dividende.

7. Realty Income Corporation (O)

Realty Income Corporation est un REIT commercial US. Ses locataires offrent principalement des services essentiels. Ou des biens à faible coût. On compte parmi eux Walgreens, 7-Eleven, FedEx et Dollar General et Dollar Tree.

O possède 11 700 propriétés réparties aux États-Unis (90%) et en Europe (10%).

Les revenus bruts de O ont augmenté de 70,9% sur 1 an. Le AFFO a quant à lui augmenté de 7,7%.

Realty Income offre un dividende attrayant de 4,4%. Celui-ci est bien couvert par le cashflow de l’entreprise.

Realty Income CorporationO
Secteur immobilierCommercial / Locataire unique
RégionsUSA
Prix de l’action67,31 $
Capitalisation boursière$44.4 Milliards US
Rendement du Dividende4,4%
Fréquence du dividendeMensuel
Hausse du dividende+0,2% (Décembre 2022)
Taux d’occupation98,0%
Croissance du AFFO sur 1 an7,7%
Prix cible des analystes$72.00 US (+7,0%)
Données Realty Income Corporation – Janvier 2023

Techniquement, O hausse son dividende à chaque trimestre. Il s’agit d’une tradition pour ce REIT. Cependant, ces hausses sont généralement de 0,2%.

O est un titre assez peu volatil. Et pourrait être intéressant pour les investisseurs plus prudents.

8. Canadian Apartment Properties (CAR)

Fondé en 1997, Canadian Apartment Properties est aujourd’hui l’un des plus grands Trusts immobiliers résidentiels au Canada.

CAR possède 67 500 appartements à travers le pays. Ceux-ci sont occupés à 98,1%.

La nature essentielle des logements résidentiels fait de CAR un excellent choix en période de récession.

Le dividende relativement faible est compensé par un fort potentiel haussier.

Canadian Apartment PropertiesCAR
Secteur immobilierAppartements résidentiels
RégionsCanada
Prix de l’action48,25 $
Capitalisation boursière8,4 Milliards $
Rendement du dividende3,0%
Fréquence du dividendeMensuel
Hausse du dividendeAucune
Payout Ratio 50,3%
Taux d’occupation98,1%
Croissance du AFFO sur 1 an0,3%
Prix cible des analystes54,25 $ (+12,4%)
Données Canadian Apartment Properties (CAR) – Janvier 2023

Le taux d’occupation a augmenté de 97,9% à 98,1% sur 1 an. Malgré la hausse du taux directeur, CAR est parvenu à diminuer le taux d’intérêt sur ses prêts à long-terme.

Ceux-ci sont passés de 2,58% en 2021 à 2,53% en 2022. Cela confère à CAR une bonne protection contre une hausse ultérieure des taux d’intérêts.

Les actions de CAR ont subi une baisse de plus de 23% depuis août 2021.

Cependant, l’entreprise est meilleure que jamais. Une superbe opportunité pour acheter de l’immobilier résidentiel au rabais!

9. Digital Realty Trust, Inc. (DLR)

Fondée en 2004, Digital Realty Trust est une entreprise de stockage, de gestion et de protection de données informatiques.

Cela en fait l’une des actions immobilières les plus particulières de notre liste.

Les 10 meilleures actions immobilières de 2022

DLR possède 48 centres de stockages de données, réparties à travers 23 pays sur 6 continents.

Le revenu par action a augmenté de 83% sur 1 an.

Statistiques – DLR

Les revenus bruts de DLR ont augmenté de 5% sur 1 an. Son EBITDA a augmenté de 1% sur la même période.

La perspective de récession ralentie la croissance actuelle de DLR. Mais elle devrait être bien positionnée lors du rebond économique.

Digital Realty Trust, Inc.DLR
Secteur immobilierEntreposage de données
RégionInternational
Prix de l’action$107.19 US
Capitalisation boursière$31.5 Milliards US
Rendement du dividende4,6%
Fréquence du dividendeTrimestriel
Dernière hausse du dividende+5,2% (Mars 2022)
Croissance du AFFO sur 1 an0,6%
Prix cible des analystes$131.73 US (+22,9%)
Données Digital Realty (DLR) – Janvier 2023

DLR constitue un titre plus risqué que les autres REIT de la liste. Étant dans le secteur technologique, le titre a été malmené. Celui-ci a subi une forte chute de 39% par rapport à son sommet.

DLR demeure une possibilité pour diversifier vos placements immobiliers.

10. RioCan (REI)

RioCan possède et développe des propriétés commerciales et mixte au Canada. Depuis 2020, RioCan accroît le segment résidentiel de son portfolio.

REI concentre ses acquisitions et développement dans les grands centres urbains. Notamment, dans le grand Toronto.

Les 10 meilleures actions immobilières de 2022

RioCan a traversé une période tumultueuse en 2020. REI avait alors coupé son dividende de 33% pour assurer la pérennité de l’entreprise.

Cette coupe s’est finalement avérée trop prudente, le taux d’occupation étant resté très élevé.

Depuis, le titre a connu une forte hausse. Et le dividende a été augmenté de 6,25% en février 2022.

Le FFO a augmenté de 14,1% sur 1 an.

RioCanREI
Secteur immobilierMixte Résidentiel/Bureaux
RégionCanada
Prix de l’action22,96 $
Capitalisation boursière7,0 Milliards $
Rendement du dividende4,4%
Fréquence du dividendeMensuel
Dernière hausse du dividende+6,25% (Février 2022)
Taux d’occupation97,3%
Croissance du AFFO sur 1 an14,1%
Prix cible des analystes24,64 $ (+7,3%)
Données Riocan (REI) – Janvier 2023

RioCan offre un portfolio de grande qualité pour les investisseurs cherchant des revenus stables. Le taux d’occupation de 97,3% est très élevé.

La décision de REI de privilégier le résidentiel et les propriétés mixtes lui confèrera une bonne résilience en période de récession. L’action immobilière a récemment chuté d’un peu plus de 10%.

Cela présente une bonne opportunité pour ouvrir ou accroître une position existante. REI demeure un titre solide à posséder dans son portefeuille d’actions canadiennes.

À lire : Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Canadiennes de 2023

Les 10 meilleures actions immobilières de 2023 – FNB en Bonus !

Je joins un dernier FNB en bonus à cette liste des 10 meilleures actions immobilières de 2023 !

BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE)

Avez-vous du mal à choisir une action immobilière ?

Il y a tout simplement trop de possibilité d’investissement. Les FNB, pour fonds négociés en bourse, sont peut-être fait pour vous.

ZRE est un FNB immobilier créé par BMO.

Les 10 meilleures actions immobilières de 2022

Il regroupe les plus grandes actions immobilières canadiennes. Celles-ci occupent une part égale du ETF. Ce que l’ont appel communément un FNB ”Equal-Weight”.

BMO Equal Weight REITs Index ETFZRE
Secteur immobilierFNB Mixte
RégionCanada
CompositionGrands REIT canadiens
Prix du ETF23,97 $
Actifs sous gestion648,8 Millions $
Rendement du dividende5,0%
Fréquence du dividendeMensuel
Dernière hausse du dividende11,1% (Décembre 2022)
Frais de gestion0.61%
Données ETF (ZRE) – Janvier 2023

Désavantage de ZRE

Le désavantage principal de ZRE est que vous devrez payer des frais de gestion.

ZRE vous facturera 0,61% du rendement pour gérer le portfolio d’actions à votre place. Personnellement, je trouve ces frais élevés pour un portefeuille aussi simple.

Cependant, ZRE verse des distributions relativement élevées (5,0%). De plus, ce FNB a augmenté son dividende de 11,1% en 2022.

Ce FNB peut donc s’avérer attrayant pour les investisseurs recherchant des revenus fixes.

Voir les informations détaillées sur ZRE

Investir en Bourse gratuitement avec Wealthsimple

Acquérir des actions à dividendes est plus simple qu’on pourrait le croire. Il vous faut d’abord trouver un courtier boursier.

De mon côté, j’investis en Bourse avec Wealthsimple Trade.

Wealthsimple Trade est une application gratuite. Sans frais de commissions. Et très facile à prendre en charge.

CELI-Wealthsimple-Trade
Mes REIT se trouvent dans mon CELI Wealthsimple Trade

En ouvrant un compte personnel et en y déposant 1 $, vous obtiendrez une prime de 10 $.

À lire : Comment Investir en Bourse avec Wealthsimple Trade

Les 10 meilleures actions immobilières de 2023

En résumé, voici la liste des 10 meilleures actions immobilières de 2023 ;

  • 1. Dream Industrial (DIR)
  • 2. American Tower Corp (AMT)
  • 3. Public Storage (PSA)
  • 4. VICI Properties (VICI)
  • 5. SmartCentres (SRU)
  • 6. Stag Industrial (STAG)
  • 7. Realty Income (O)
  • 8. Canadian Apartment Properties (CAR)
  • 9. Digital Realty Trust (DLR)
  • 10. RioCan (REI)

Vous aimerez également : Combien Investir pour Vivre des Dividendes

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Marie-Renée Duguay
Marie-Renée Duguay
8 Mois Précédemment

Bonjour,
Vous conseillez de mettre les actions américaines dans un CELI, mais ne serait-il pas préférable de les mettre dans un REER? Il me semble que les dividendes américains font l’objet de retenues à la source s’ils ne sont pas inscrits dans un régime de retraite? Donc, comme Canadien, c’est beaucoup plus rentable de garder ses actions américaines dans son REER non?

Dividendes & FNB
8 Mois Précédemment

J’ai déjà 35 actions individuelles + 7 FNB dans mon portefeuille https://www.patreon.com/dividendesfnb, j’ai opté pour le FNB ZRE dans mon CELI car même si le RFG est cher à 0,61%, ça me tente pas de gérer genre encore 10 autres actions supplémentaires dans le secteur des FPI/REITs/immobilier. Libre à chacun ses choix bien sûr! L’important c’est d’investir! #bourse #dividendes #investissements

Caroline
Caroline
5 Mois Précédemment

Bonjour, merci pour votre blague qui est très intéressant. Je me pose une question. Quand un dividende rapporte 4% c’est 4% sur le montant investi ? Comment calcule-t-on les dividendes? Par exemple , j’ai 5 actions qui valent actuellement 100$ chacune donc un total de 500$. Donc, pour calculer mon dividende c’est simplement 500X 4%?

Merci

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