Les marchés boursiers poursuivent leur baisse. Cette chute représente une opportunité incroyable. Celle d’acquérir des actions sous-évaluées. Et accroître vos revenus passifs. Mais quelle action choisir? Voici 10 actions à dividendes en rabais.
Attention !
Je ne suis pas conseillère financière. Les actions de cette liste ne reflètent que mon avis d’enthousiaste de la Bourse. Faîtes toujours vos propres recherches avant d’investir.
10 Actions à Dividendes en Rabais
TOP 10 DES MEILLEURES ACTIONS
- 10 Meilleures Actions Technologiques de 2024
- Les 10 Meilleures Actions Immobilières de 2024
- 10 Actions où Investir en Période de Récession
- Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Canadiennes de 2024
- Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Élevés
- Les 10 Meilleures Actions à Dividendes US de 2024
REJOINS-NOUS SUR BUYMEACOFFEE
Suis tous mes Portfolios en temps réels sur BuymeaCoffee.
Je poste toutes les semaines sur BuymeaCoffee.
J’y révèle mes stratégies en Bourse. Ainsi que tous mes Achats, Ventes et Réflexions du moment.
Évidemment, il n’y a aucune obligation.
Et si ça ne te plaît pas, tu quittes quand tu veux!
MERCI À TOUS LES FANS DE LA BOURSE
| Frédéric | Maxime | Didier |
| Dan | Maxim-Robert | Marylène |
| Michael | Daniel | Isabelle |
| Steve | Réal | Maude |
| K | Roxanne | Dominique |
| Joel | Éric | Essivi |
| Cath | Sébastien | Edy |
| Armel | Étienne | Alexandre |
| Marise | Hélène | Johanne |
| Watson | Stéphane | SED |
| Lyne | LC | Jonathan |
| @isfiring | Alain | David |
Le Blogue ne pourrait pas exister sans votre contribution!
Le club des Fans de la Bourse grandit rapidement.
Immortalise ton nom sur le Blogue!
Avantages des actions à dividendes
Les actions à dividendes présentent de nombreux avantages;
- Généralement moins volatiles que le reste du marché
- Source de Cashflow régulier
- Résistent mieux aux marchés baissiers
Les dividendes constituent la stratégie de mon portfolio principal. Ceux-ci génèrent désormais plus de 360 $ par mois, sans travailler.
À lire : La Stratégie de Croissance des Dividendes
Critères de sélection des actions du top 10
Les actions de ce top 10 ont étés triés sur le volet. Elles doivent toutes posséder;
- Fondamentaux solides (Revenus bruts et nets en hausse, bon ratio actifs / dettes…)
- Rendement de dividende élevé (ou en forte croissance à chaque année)
- Dividende sécuritaire (Faible Payout Ratio)
- Faible P/E par rapport au P/E médian sur 5 ans
Toutes ces actions allient ces qualités. En plus d’être en rabais!
Comment savoir que ces actions à dividendes sont en rabais
Pour être en rabais, une action doit avoir un P/E faible par rapport à son P/E historique.
En général, plus un P/E est petit, plus l’action est bon marché.
De plus, le prix cible des analystes (et selon moi) doit être beaucoup plus élevé que le cours actuel.
10 Actions à Dividendes en Rabais
Sans plus tarder, voici les 10 actions à dividendes en rabais!
1. Banque CIBC (CM.TO)
La banque CIBC est l’une des 6 grandes banques canadiennes. L’entreprise a été fondée en 1867.
Elle opère dans les secteurs des services bancaires, personnels et d’affaires.
CM semble avoir un fort potentiel de croissance. Et d’amples liquidités pour prendre de l’expansion. Notamment, aux États-Unis.
La banque CIBC offre un rendement de dividende supérieur à 5%. Celui-ci semble très sécuritaire, avec un Payout Ratio sous les 50%.
| Banque CIBC | CM.TO |
| Baisse depuis sommet | -26,1% |
| Prix | 60,99$ |
| PE actuel | 11,8 |
| PE médian sur 5 ans | 10,3 |
| Prix cible des analystes | 62,73$ (+2,9%) |
| Dividende | 5,9% |
| Payout Ratio | 66,7% |
| Dernière hausse de dividende | +3,4% (Novembre 2023) |
2. Dream Industrial (DIR-UN.TO)
Dream industrial est un REIT canadien. L’entreprise se concentre dans l’acquisition et la location d’entrepôts.
DIR possède 257 propriétés totalisant 46 millions de pieds carrés locatifs. Ses actifs sont situés au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Lui conférant ainsi une excellente diversification.
L’objectif de DIR demeure d’acquérir des entrepôts de qualité. Principalement situés dans les centres urbains. Et près des grands axes logistiques.
Pratiquement tous les fondamentaux de l’entreprise sont au vert.
Les revenus locatifs bruts et au pied carrés sont en hausse.
| Dream Industrial | DIR-UN.TO |
| Baisse depuis sommet | -19,7% |
| Prix | 13,82$ |
| PE actuel | 53,1 |
| PE médian sur 5 ans | 9,4 |
| Prix cible des analystes | 16,20$ (+17,2%) |
| Dividende | 5,1% |
| AFFO Payout Ratio | 87,2% |
| Dernière hausse de dividende | Aucune |
DIR est en véritable rabais. Le titre ayant perdu près de 20% depuis son sommet de novembre 2021.
3. Canadian Tire Corporation (CTC-A.TO)
Canadian Tire est l’une des entreprises les plus connus au Canada. Tout le monde reconnaît cette marque iconique.
CTC possède 1 700 locations commerciales. De plus, l’entreprise touche de très bons revenus récurrents avec sa carte de crédit Triangle.
Canadian Tire prend également de l’expansion au niveau des ventes E-Commerce.
Son modèle d’affaires rend cette entreprise très résiliente aux récessions. Canadian Tire offrant une foule de biens et services essentiels.
| Canadian Tire | CTC-A.TO |
| Baisse depuis sommet | -29,8% |
| Prix | 147,59$ |
| PE actuel | 15,2 |
| PE médian sur 5 ans | 13,4 |
| Prix cible des analystes | 170,33$ (+15,4%) |
| Dividende | 4,8% |
| Payout Ratio | 69,9% |
| Dernière hausse de dividende | +1,4% (Novembre 2023) |
4. Russel Metals (RUS.TO)
Russel Metals est l’une des plus grandes entreprises de transformation et de distribution de métal en Amérique du Nord.
Cette compagnie se concentre principalement sur la distribution de produits faits en acier.
| Russel Metals | RUS.TO |
| Baisse depuis sommet | -6,0% |
| Prix | 42,34$ |
| PE actuel | 9,5 |
| PE médian sur 5 ans | 10,7 |
| Prix cible des analystes | 47,36$ (+11,9%) |
| Dividende | 3,7% |
| Payout Ratio | 34,8% |
| Dernière hausse de dividende | +5,3% (Mai 2023) |
RUS verse un bon dividende de près de 4%. Celui-ci est très sécuritaire, avec un Payout Ratio légèrement au-dessus de 30%.
5. Microsoft (MSFT)
Avec une capitalisation boursière de 1,81 Trillion, Microsoft est la 3e plus grande entreprise au monde.
MSFT se concentre sur la vente d’équipement et de logiciels informatiques. La compagnie s’est aussi diversifié dans l’entreposage de données.
Microsoft est possiblement l’entreprise la plus solide au monde. Il y a très peu de choses à lui reprocher.
Ses revenus, revenus nets, EBITA, revenus par action et dividendes sont tous en hausse. Année après année.
Le modèle d’affaires de MSFT lui confère des revenus récurrents de qualité. Avec une très grande marge de profit.
MSFT est aussi un très bon titre à croissance des dividendes. Bien que celui-ci soit relativement faible, il est augmenté à chaque année.
| Microsoft | MSFT |
| Baisse depuis sommet | All-Time-High |
| Prix | 398.90 USD |
| PE actuel | 38,7 |
| PE médian sur 5 ans | 32,9 |
| Prix cible des analystes | 403.16 USD (+1,1%) |
| Dividende | 0,8% |
| Payout Ratio | 26,4% |
| Dernière hausse de dividende | +10,3% (Septembre 2023) |
En septembre 2023, MSFT a haussé son dividende de 10,3%. Largement au-dessus de l’inflation. Le dividende avait été haussé de 9,8% en 2022.
6. VICI Properties (VICI)
VICI est un Fond d’investissement immobilier américain. L’entreprise possède des casinos sur la Strip de Vegas et ailleurs aux États-Unis.
Elle est leader dans ce secteur très spécialisé.
En juin 2022, VICI a rejoint le prestigieux club du S&P 500. Les 500 plus grandes entreprises américaines.
VICI est très bien positionné pour continuer sa croissance!
Un REIT avec un dividende élevé
Son dividende élevé est très attrayant. De plus, VICI hausse constamment ce dernier.
Pour l’instant, VICI possède des dettes relativement élevées. Cela la rend un peu plus risquée que d’autres actions de notre liste.
Données clés de VICI
| Secteur | Immobilier – Casinos |
| Prix | $30.56 US |
| Rendement du dividende | 5,4% |
| Dernière hausse du dividende | +6,4% (Septembre 2023) |
| Fréquence du dividende | Trimestriel |
| PE Ratio | 12,7 |
| Hausse du dividende sur les 3 dernières années (Fondée en 2018) | +125% |
| Prix cible des analystes | $35.15 US (+15,0%) |
VICI a encore haussé son dividende de 6,4% en septembre 2023.
Si vous croyiez en la reprise de l’économie – VICI a définitivement un fort potentiel haussier.
7. Exchange Income Fund (EIF.TO)
Exchange Income Fund œuvre dans le secteur aérospatial. Notamment la fabrication de pièces et d’équipements, ainsi que le transport de cargo et aéromédical.
| Exchange Income Fund | EIF.TO |
| Baisse depuis sommet | -16,8% |
| Prix | 45,96$ |
| PE actuel | 17,3 |
| PE médian sur 5 ans | 18,0 |
| Prix cible des analystes | 63,17$ (+37,4%) |
| Dividende | 5,8% |
| Payout Ratio | 94,7% |
| Dernières hausses de dividende | +4,80% (Novembre 2023) |
Depuis 2004, EIF a augmenté 16 fois sont dividendes. La dernière hausse était de 4,8% en novembre 2023.
Le rendement de dividende est supérieur à 5%.
Les experts estiment la valeur intrinsèque de EIF à 63$. Une croissance potentielle de plus de 30%.
8. Nike (NKE)
Nike est connu pour sa vaste gamme de produits. La force principale de cette entreprise demeure son image de marque.
Et le lien étroit qu’elle a tissé au fil du temps avec ses fans.
| Nike | NKE |
| Baisse depuis sommet | -42,6% |
| Prix | 101.90 USD |
| PE actuel | 29,7 |
| PE médian sur 5 ans | 47,1 |
| Prix cible des analystes | 123.62 USD (+21,3%) |
| Dividende | 1,5% |
| Payout Ratio | 40,5% |
| Dernière hausse de dividende | +8,8% (Novembre 2023) |
Nike verse un dividende trimestriel de 1,5%. Ce dernier a été haussé de 8,8% en novembre 2023.
9. RioCan (REI-UN.TO)
RioCan est un REIT canadien. L’entreprise se concentre sur le développement et l’acquisition de propriétés mixtes.
Celles-ci mélangent commerces et logements d’habitation. Les actifs de REI sont concentrés dans les centres urbains. Notamment, dans le Grand Toronto.
REI possède plus de 200 propriétés. Ses locataires sont diversifiés et résilients. Parmi elles se trouvent Canadian Tire, Loblaws, Metro et Shoppers Drug Mart.
| RioCan | REI-UN.TO |
| Baisse depuis sommet | -36,9% |
| Prix | 18,85$ |
| PE actuel | 37,7 |
| PE médian sur 5 ans | 12,3 |
| Prix cible des analystes | 22,21$ (+17,9%) |
| Dividende | 5,7% |
| AFFO Payout Ratio | 69% |
| Dernière hausse de dividende | +5,9% (Février 2023) |
Le dividende de REI a été coupé de 33% en 2020. Cette coupure a été réalisée de manière préventive. Afin de permettre à l’entreprise de traverse la pandémie.
Avec le recul, cette coupure s’est avérée non-nécessaire. Le modèle d’affaire de REI est demeuré extrêmement résilient.
Son dividende a été haussé de nouveau de 6,25% en février 2022. Puis de 5,9% en février 2023.
Le rendement de dividende est très intéressant, se situant au-dessus de 5%.
10. Banque Scotia (BNS.TO)
Ce Top 10 a débuté avec une banque. Et fini avec une banque!
La banque Scotia est l’une des 6 grandes banques canadiennes. Elle possède le rendement de dividende le plus élevé du lot.
Celui-ci est présentement au-dessus des 6%.
BNS constituent un choix sensé et sécuritaire. Le dividende ne risque pas d’être coupé.
La banque Scotia a chuté de plus de 30% depuis son sommet. Comparativement à une baisse de 5% pour le TSX.
| Banque Scotia | BNS.TO |
| Baisse depuis sommet | -34,4% |
| Prix | 61,15$ |
| PE actuel | 10,6 |
| PE médian sur 5 ans | 11,0 |
| Prix cible des analystes | 64,94$ (+6,2%) |
| Dividende | 6,9% |
| Payout Ratio | 72,3% |
| Dernière hausse de dividende | +2,9% (Mai 2023) |
Les taux d’intérêts en hausse font peur au marché. Mais les banques retirent généralement leur épingle du jeu. Et touchent plus de profits en prêtant leur argent.
Les experts estiment un gain potentiel de plus de 5% pour BNS.
Investir dans les actions à dividendes gratuitement (25$ en prime)
Acquérir des actions à dividendes est plus simple qu’on pourrait le croire. Il vous faut d’abord trouver un courtier boursier.
De mon côté, j’investis en Bourse avec Wealthsimple Trade.
Wealthsimple Trade est une application gratuite. Sans frais de commissions. Et très facile à prendre en charge.
En ouvrant un compte personnel et en y déposant 1$, vous obtiendrez une prime de 25$ !
À lire : Comment Investir en Bourse avec Wealthsimple Trade
10 Actions à Dividendes en Rabais
- Banque CIBC (CM)
- Dream Industrial (DIR)
- Canadian Tire Corporation (CTC-A)
- Russel Metals (RUS)
- Microsoft (MSFT)
- VICI Properties (VICI)
- Exchange Income Fund (EIF)
- Nike (NKE)
- RioCan (REI)
- Banque Scotia (BNS)
Vous aimerez aussi : Les 10 Meilleurs FNB Canadiens de 2024
J’ai Canadian Tire, Dream Industrial et Banque Scotia. Comme je débute, certaines de celles nommées sont dans ma check list.
Toutes des entreprises solides, à mon avis! Félicitation pour tes débuts d’investisseuse Isabelle. Tu vas voir, ça devient très addictif!
Un petit trop addictif haha